行业规模-2017 年中国虚拟现实硬件收入达到 4.7 亿 元-光电新闻网

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                                  杨超越看秀造型

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                                  4. 重點公司 VR/AR投資分兩條主線,一是華為供應鏈,二是VR/AR光學相關公司一方面收益5G換機和消費電子的發展,另一方面在VR/AR市場也有較大的想象空間,也應享受估值提升。 先看華為供應鏈。 若華為產品銷量持續超預期,相關公司每股收益增厚上有較大彈性,目前進入華為供應鏈的是歌爾股份(002241,股吧)和欣旺達(300207,股吧)。 歌爾VR整機代工全球領先,下遊客戶議價權較強,設備採購方面,一般由客戶採購設備、由歌爾做產品升級,代工單機價格有望達30美金,欣旺達進入華為手柄供應鏈,手柄分3DOF和6DOF兩種,產品均價10美金以上。若華為產品銷量高,這兩家公司的業績彈性較高。 利亞德(300296,股吧)在VR內容製作方面有一定儲備和投資。 再看VR/AR光學相關公司方面。 韋爾股份(603501,股吧)收購的豪威LCOS技術儲備全球領先,有望受益Magicleap產品的銷量爆發,此外,聯創電子(002036,股吧)、蘇大維格(300331,股吧)、水晶光電(002273,股吧)一方面受益消費電子發展,另一方面在AR領域的儲備也奠定了公司新的發展動能。

                                  中商產業研究院預計 2018 年中國虛擬現實市場規模將突破百億元大關。到了 2020 年中國虛擬現實市場規模將達 到 300 億人民幣。 在收入構成方面,中商產業研究院數據顯示,2017 年中國虛擬現實硬件收入達到 4.7 億 元,軟件收入為 1.7 億元。軟件收入將會逐漸提升,預計 2018 年中國虛擬現實行業軟 件收入將達到 30%,硬件收入佔比為 70%;軟件收入將有望在 2019 年超越硬件收入。 華為26日推出的VR Glass眼鏡和VR內容平台是一個重要的信號,預示着這個行業真正走向了大規模商用的階段。 從產品上來講,華為VR Glass外接華為手機作為處理器,將眼鏡作為顯示屏,大幅減輕了頭部負重,並且簡潔了外觀,內置可調節度數的近視鏡,最高支持700度的近視,不過目前使用時還需要通過有線外接華為手機。當前產業鏈準備了500萬台的產能,預計將大賣。 本次華為除了硬件以外,還發佈了重磅VR內容平台,目前包括直播、視頻、遊戲三大領域,VR產業的發展將極大促進對內容的需求,隨着VR產業生態日趨成熟,使應用和內容市場步入高速發展階段。

                                  3. 產業鏈梳理產業鏈主要分為硬件和軟件兩部分,其中硬件主要包括芯片、傳感器、顯示器件等,軟件分為基礎軟件和應用軟件。存儲包括兆易創新(603986,股吧)、芯片包括北京君正(300223,股吧)、全志科技(300458,股吧)等。

                                  再來看看5G和VR/AR的關係。 目前在 4G 網絡的傳輸速度下,用戶很難以流暢的速度體驗 VR 視頻。而對於 AR 體驗來說,當識別的景象發生連續大量的動態變化時,單單依靠終端也難以負荷龐大的計算量。 5G 時代可以通過雲端計算,在邊緣雲上做大量的處理,用高 CPU/GPU 做這種處理不會過多地消耗功耗,通過 5G 的快速連接可以迅速的傳到本地,將有力支撐用戶 VR/AR 產 品體驗的提升。5G 所採用的頻率是遠高於 4G 網絡的。而頻率越高,頻段就越寬。頻段加寬,就可以使單位傳輸量得到大幅度提升,進而帶來超高速的傳輸速率的提升。 此外,相比于 4G 網絡建造的宏基站,5G 網絡所採用的基站更多的是微型基站。5G 採用移動邊緣計算機制,即將處理邏輯下沉到網絡的邊緣,也就是更靠近用戶的基站上。一旦用 戶發出請求,數據便可以在極短的時間內傳輸到基站,而基站也可以更快速地給用戶以反饋,因此 5G 網絡能夠讓VR/AR 應用在移動終端的時延極大地縮短。 2. AR\VR的市場情況如何? 華為在《5G時代十大應用場景白皮書》中有句話講得非常貼切,虛擬現實是5G技術相關度最高、市場潛力最大的應用場景。 根據中國信息通信院的最新數據顯示,全球虛擬現實產業規模接近千億元人民幣,複合增速超高, 2017-2022 年均複合增長率有望超過 70%。 在整體規模方面,根據 Greenlight 預測, 2018 年全球 AR\VR 市場規模超過 700 億元人民幣,同比增長 126%。 其中,VR 整體市場超過 600 億元,VR 內容市場約 200 億元,AR 整體市場超過 100 億元,AR 內容市場接近 80億元,預計 2020 年全球虛擬現實產業規模將超過 2000 億元,其中 VR 市場 1600 億元,AR 市場 450 億元。

                                  产业链相关公司如下图:

                                  行業解讀周五指數繼續沒有大表現,看看那芝麻粒般的量能,就知道節前資金觀望情緒有多濃。《擒牛社》此前提過,節前大概率就這樣了,節后可能會有小反彈行情,理由是節前減倉的資金,節後會做籌碼回補動作。 不過,華為VR眼鏡橫空出世,26.6毫米的厚度,166克的超輕重量,近視眼也能戴,惹得分析師紛紛在朋友圈轉發產品廣告,怒贊爆款產品要來了!這也激活了周五相關A股公司爆炒。 過去,VR/AR產業在落地方面存在諸多影響用戶體驗的問題,比如眩暈感很強,在經歷過2016年行業的爆發之後,此後的發展便有些不達預期。 不過,從當前的情況來看,VR技術在眼球捕捉、圖像處理、人體工程等領域都取得了相應的突破,打破了抑製圖像清晰度和內容生產的眾多技術瓶頸。另一方面,5G商用突破了VR應用的網速限制,保證了更高清晰度的視頻內容可以做到實時傳輸,改善延遲問題,大幅提高用戶體驗。 所以,技術的發展和帶寬的增強為VR產業的發展清除了眾多的障礙,這個行業在我們二級市場投資者不知不覺中已經實現顯著的變化,如今我們可以看到VR在遊戲、電影、教育等行業均出現了相對成熟的商用案例,而VR消費人群的規模也在不斷增長,用戶規模從2015年的52萬增長至2017年的499.9萬人,2019年預計會突破1000萬人。 本文試圖給VR產業做一個梳理。 1. 一些背景知識 我們首先要知道什麼是VR(虛擬現實)和AR(增強現實)。 簡單來說,VR 是完全虛擬的場景,用戶需要通過 VR 設備進入虛擬世界進行互動交互,比如戴個VR眼鏡玩遊戲,你看到的就是一個完全虛擬的遊戲世界。華為這次推出的產品正是VR眼鏡。 而AR 是真實世界和虛擬信息相結合,比如當戴上AR設備后,你能在你的房間里看到真實世界里不存在的東西。 需要了解的是,都是需要攝像頭這一要素,在攝像頭拍攝的畫面基礎上,再加入虛擬信息進行互動。看下面這張對比圖:

                                  今日关键词:生化危机2重制版